Expertise & Prestations

Services & Forfaits

Une gestion administrative rigoureuse, adaptée à la complexité de vos dossiers et à la réalité de votre activité.

Service 01

Back-Office Patrimonial

Je suis le bras droit opérationnel des cabinets de gestion de patrimoine, courtiers en assurance et acteurs de l'immobilier. Traçabilité, conformité KYC, suivi de dossiers clients - avec la discrétion que votre activité exige.

  • Suivi administratif des dossiers clients (patrimoine, assurance)
  • Gestion de la conformité documentaire et KYC
  • Rédaction de courriers, rapports et comptes-rendus
  • Coordination avec les partenaires et prestataires
  • Mise en place et suivi des procédures internes
  • Préparation et mise en forme de propositions commerciales
Voir les tarifs
Service 02

Pilotage & Structuration

Pour les dirigeants et structures en croissance qui ont besoin de remettre de l'ordre dans leur organisation. Je structure les processus, pilote les échéances et crée les conditions d'une administration maîtrisée.

  • Audit et restructuration de l'organisation administrative
  • Mise en place de procédures et outils de suivi
  • Classement et archivage numérique structuré
  • Suivi des contrats, échéances et renouvellements
  • Gestion des relances et du suivi des dossiers en cours
  • Reporting régulier et tableau de bord de pilotage
Voir les tarifs
Service 03

Sécurisation & Contrôle de Dossiers

Avant qu'un dossier passe entre les mains d'un notaire, d'une banque ou d'une administration, chaque pièce doit être vérifiée, chaque point de blocage anticipé. J'interviens en amont pour garantir que vos dossiers arrivent complets, conformes et prêts à être traités sans retard.

  • Vérification et contrôle des pièces constitutives du dossier
  • Contrôle de conformité avant transmission aux partenaires
  • Identification et anticipation des points de blocage
  • Préparation et mise en forme des dossiers pour transmission
  • Suivi des retours et gestion des demandes complémentaires
  • Traçabilité complète des échanges et des versions
Voir les tarifs
Service 04

Dossiers Sensibles & Réglementés

Successions, déshérence, dossiers immobiliers, conformité réglementaire - un atout complémentaire issu de mon expérience notariale, au service des professionnels qui gèrent des dossiers à forte technicité.

  • Suivi et gestion de dossiers successoraux
  • Recherche documentaire et constitution de dossiers
  • Coordination avec notaires, avocats et administrations
  • Suivi des délais légaux et échéances réglementaires
  • Gestion de dossiers de déshérence et recherche d'héritiers
  • Rédaction de courriers officiels et actes simples
Voir les tarifs
Forfaits & Tarifs

Des forfaits adaptés à votre niveau de besoin et à la complexité de vos dossiers.

Toutes les prestations sont réalisables à distance ou sur site.
Devis personnalisé gratuit sous 48h.

Ponctuel

Mission Ponctuelle & Sur-Mesure

Sur devis

Pour les besoins spécifiques ou dossiers à technicité particulière

  • Audit et restructuration administrative
  • Renfort temporaire (urgence, pic d'activité, remplacement)
  • Coordination ponctuelle multi-acteurs
  • Accompagnement sur dossiers sensibles
  • Mise en place d'outils d'organisation personnalisés

Chaque mission est étudiée afin de proposer une solution adaptée à votre situation et à vos priorités.

Planifier un échange
Le plus choisi
Mensuel

Forfait Essentiel

Sur devis

Organisation & suivi administratif - à partir de 10h / mois

  • Suivi et relance de dossiers courants
  • Rédaction de courriers et comptes-rendus
  • Classement numérique structuré
  • Suivi des échéances & rappels
  • Support administratif régulier
  • Hors dossiers réglementés complexes

Idéal pour entrepreneurs et PME souhaitant déléguer leur administratif en toute confiance.

Planifier un échange
Mensuel

Forfait Premium

Sur devis

Gestion administrative approfondie - à partir de 20h / mois

  • Tout le Forfait Essentiel
  • Gestion de dossiers sensibles & réglementés
  • Coordination multi-acteurs (notaires, banques, administrations…)
  • Reporting mensuel & tableau de bord
  • Priorisation et suivi des échéances stratégiques

Adapté aux professionnels souhaitant un accompagnement structuré et fiable sur des dossiers à responsabilité.

Planifier un échange

✦  Tous les tarifs sont établis sur devis personnalisé, gratuit et remis sous 48h. Un accord de confidentialité (NDA) est systématiquement proposé avant toute intervention. Tarif horaire et packs disponibles sur demande. Prix hors taxes.

Questions fréquentes

Vos questions, mes réponses

Passez à l'action

Votre dossier mérite une expertise dédiée.

Entretien de découverte gratuit - 30 minutes pour évaluer vos besoins et vous proposer la solution la plus adaptée à vos enjeux.

Planifier un échange